光大证券-铜行业系列报告之十：“反内卷”主题有望助力铜冶炼资产价值重估-250724

  事件：（ 1）2025年7月1日，中央财经委员会第六次会议明白准确地提出依法治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出；（2）7月18日，工信部在国新办新闻发布会表示，钢铁、有色金属...[详细]

  东方证券-2025Q2军工行业基金持仓分析：基金军工配置比例依然有较大提升空间，着重关注军贸和新质作战方向-250724

  2025Q2主动基金重仓军工超配幅度显著增加，我们大家都认为随着内需外贸共振，未来超配幅度有望逐步扩大。1）上轮20~22年景气上行，主动基金重仓军工市值和占比在22Q3达到高点后...[详细]

  东吴证券-电子行业点评报告：自主可控趋势不可逆，国之重器代工双雄应该重视！-250724

  投资要点 中美科技战持续加码，自主可控趋势不可逆！7月23日，美国发布AI行动计划《Winning the AIRace: America’ AIAction》，从三个方面...[详细]

  华福证券-社会服务行业华福消费观察：文旅与潮玩受暑期受旺季催化，关注AI教育进展及精细医美格局改善-250724

  投资要点： 教育：关注AI+教育进展，主要公司产品收入有望放量。 关注AI+教育进展，近期多家公司于北京发布AI教育产品，包括豆神教育AI class系列新产品、中公教育...[详细]

  东方证券-传媒行业动态跟踪：下半年重视AI应用商业化闭环，明年重视META逻辑演绎-250724

  全球来看AI应用产品已跑出商业化规模。从AI产品ARR收入看，目前已有一定商业化规模（ARR

  5000万美元）的产品主要分成三类，（1）通用模型服务订阅收费产品（收入规模Tie...[详细]

  东吴证券-人形机器人行业深度报告：机器人旋转关节核心部件，精密减速器国产替代正当时-250724

  报告核心观点 减速器是人形机器人旋转关节核心部件，通过降速增矩保证机器人运动控制的高精度与稳定性。减速器是连接动力源和执行结构的中间结构，我国减速器市场规模持续增长，减速器...[详细]

  市场行情： 2025年7月23日，今日权益市场各版块变化不一，上证综指上涨0.01%，深证综指下跌0.54%，沪深300上涨0.02%，中证500下跌0.27%。申万房地产...[详细]

  太平洋证券-医药行业日报：赛诺菲将以16亿美元收购Vicebio-250723

  市场表现： 2025年7月23日，医药板块涨跌幅-0.09%，跑输沪深300指数0.11pct，涨跌幅居申万31个子行业第13名。各医药子行业中，医疗研发外包(+2.14%...[详细]

  公司概况与产品：洁雅股份是中国领先的专业湿巾制造商，拥有二十余年行业经验，专注于湿巾产品的研发、生产和销售。公司核心客户包括Woolworths、金佰利、强生、欧莱雅等国际知名...[详细]

  山西证券-国防军工行业2025年中期策略：国际局势动荡加剧，我国军贸大有可为-250724

  投资要点： 筑底回升重启景气周期。2025年是承上启下的一年，过去半年中十四五延迟订单逐步释放，需求边际好转，随着十五五规划编制工作的启动，以及2027年百年建军目标的迫近...[详细]

  五矿证券-电气设备行业风驰“电车”系列4：储能卡点之电池日历寿命如何突破？-250724

  报告要点 电池日历寿命是决定储能电池实际寿命的核心指标。电池衰减的阻断和减弱是日历寿命提升的关键，从机理上看，电池衰减有LAM（活性材料损失）、LLI（锂损失）、LE（电解...[详细]

  山西证券-非银行金融行业周报：券商上半年业绩预喜，北交所执业质量评价公布-250724

  投资要点 券商估值及业绩支撑性较强。截至7月20日，26家上市券商公布业绩预告，归母净利润增速均超过40%，其中，24家归母净利润预计会增长50%以上，11家增速超过100%...[详细]

  东莞证券-白酒行业动态跟踪点评：白酒估值回暖，关注中报业绩-250724

  事件： 近日，白酒估值阶段性回暖，市场情绪有所修复。 点评： 预计白酒Q2业绩承压。5月18日，新华社发布了中央、国务院印发的修订后的《党政机关厉行节约反对浪费...[详细]

  国联民生证券-房地产行业专题研究：地产持仓延续低配，龙头房企迎投资良机-250724

  行业：基金持仓占比回落，低配趋势延续 2025Q2，样本基金中房地产行业重仓总市值为256.7亿元，环比减少11.3%。样本基金总市值为30810.3亿元，房地产行业重仓占...[详细]

  国联民生证券-轻工制造业2025Q2轻工板块基金持仓分析：新消费热度不减，潮玩、电子烟连续获增持-250724

  轻工重仓比例0.86%，环比-0.01pct 按照中信一级行业分类口径，2025Q2轻工公募基金重仓比例0.86%，环比-0.01pct，处于2010年以来51%分位水平。...[详细]

  国金证券-基础化工行业专题研究报告：周期与成长共舞，“反内卷”和新技术均需重视-250723

  行业观点 公募基金配置化工行业水平回落的同时有突出贡献的公司的持仓集中度也有下滑。2025年2季度公募基金配置化工行业比例降低至4%，同比下滑1.8pct，环比下滑0.1pct，整...[详细]

  山西证券-新材料行业周报：新能源“反内卷”政策密集部署，十大重点行业稳增长方案出台在即-250724

  二级市场表现 市场与板块表现：本周新材料板块上涨。新材料指数涨幅为1.37%，跑输创业板指1.81%。近五个交易日，合成生物指数上涨4.18%，半导体材料上涨0.81%，电...[详细]

  开源证券-化学纤维行业化工“反内卷”系列报告（五）：涤纶长丝，“反内卷”先锋，行业扩产已到尾声，底部利润有望向上抬升-250724

  涤纶长丝扩产周期已到尾声，新增产能集中于头部，龙头集中度再提升 涤纶长丝行业已告别高速扩产期，2014-2023年行业产能从2103万吨增至4128万吨，年均复合增长率达7...[详细]

  开源证券-基础化工行业化工“反内卷”系列报告（四）：产能投放高峰已过，供需格局好转叠加行业自律助力有机硅盈利修复-250724

  供给端：行业投产高峰已过，短期内供给端出现一定扰动 据百川盈孚数据，2022-2024年有机硅行业在建项目集中落地，每年新增产能分别达到77.5、7、72万吨，产能增速分别...[详细]

  开源证券-通信行业点评报告：谷歌云增速超预期，谷歌上调资本开支，海外AI链或迎估值提升-250724

  谷歌云营收超预期，上调2025年资本开支 2025年7月14日，谷歌母公司Alphabet公布第二季度财务报表，谷歌云第二季度营收为136亿美元，同比增长32%，高于市场预期的...[详细]

  首页上一页下一页当前是第1页

  本网站用于投资学习与研究用途，如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示，请联系我们，谢谢！